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我国一次性健康防护手套行业市场分析

2018-07-17

       一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和PE手套,不同种类的手套比较分析如下:




         一次性健康防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。非医疗级手套品质标准低于医疗级手套,无法满足医疗用途要求的标准,但可应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。区分医疗级和非医疗级最主要的指标是针孔率,可以稳定生产医疗级一次性手套的企业具有较强的核心竞争力。 一次性健康防护手套,尤其是医疗级产品,其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平,感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标,目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一,因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。制造更高质量、更安全、环保、易用的一次性健康防护手套,不但需要生产企业对原材料配方和原材料制备工艺的不断创新,还要求企业不断提升管理和生产流程控制水平。



     

       相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国防护手套行业市场运营态势及发展前景预测报告》

     

      在前述4 种手套中乳胶手套主要用于医疗手术,属于医疗级手套;PE手套主要用于餐饮行业,属于非医疗级手套;丁腈手套和PVC 手套既有医疗级又有非医疗级。丁腈手套和 PVC手套是发达国家用于健康防护最为普及的一次性消耗品,使用量占各国防护手套用量总和的比例较大,广泛应用于医疗检查护理和其他领域,为一次性手套的高端产品,市场需求较大。
   

      PVC手套在上世纪 50年代末由Oak Technical LLC 公司发明。上世纪 80年代左右艾滋病被确认并在全球范围集中爆发的过程中,PVC 手套在欧美市场急剧成长,随着欧美等国家关于医护人员手部防护的强制指令及法规的实施,在医疗护理领域已形成良好的使用习惯。


       虽然 PVC 手套发明于美国,但技术却在中国得到质的提升,我国企业于 20世纪 90 年代开始引入 PVC 手套生产技术,经过多年的发展,我国企业生产 PVC手套的技术已经十分成熟,全球 PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。
   

      丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品,主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、 耐油性与机械防护性等要求较高的行业。 虽然丁腈手套应用领域与 PVC手套应用领域相仿,但由于丁腈手套在抗静电、拉伸性、舒适性等方面表现更加出色, 丁腈手套正逐步替代部分乳胶手套和 PVC手套, 市场占有率也在逐步提升。
    

      目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,2016 年美国的一次性健康防护手套进口量达全球的 42.3%,欧洲为30.8%。 但随着对安全防护问题的日益关注,亚太地区成为增长速度最快的一次性手套消耗区域。
一次性手套市场区域分布图



        美国是全球消耗一次性健康防护手套数量最多的国家,根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据显示,2012 年至 2016 年,一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势, 丁腈手套进口金额从 3,118.88 万箱增加到 4,502.62 万箱;按产品分类看,乳胶手套占一次性健康防护手套的比例从 7.97%下降到 5.47%,PVC 和 PE 手套占比从 57.71%下降到 50.80%,丁腈手套占比呈现上升趋势,从2012 年的 34.32%上升至 2016 年的 43.73%。



       欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国,根据联合国商品贸易统计数据库的数据显示, 2012 年至2016年欧洲地区的一次性手套进口量从 25.91万吨增加至 30.63万吨,其中 PVC手套进口数量有所放缓,乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显,丁腈手套从 2012 年的 9.47 万吨增加到 2016 年的 12.11 万吨,丁腈手套的进口量在 2014 年超过了 PVC 手套的进口量,丁腈手套越发受到市场欢迎。



       日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套,日 本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大,从 2012 年的 12.07 万吨增长到2016 年的 14.32 万吨。就其产品结构而言,丁腈和 PVC/PE 手套占据绝大部分,丁腈手套进口数量占一次性手套进口总量比例由2012年的32.09%上升到2016年的 35.46%,PVC/PE手套占比从 2012年的 65.54%下降到 2016 年的 62.68%,正呈现出丁腈手套替代 PVC/PE 手套的趋势。



        我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国,一次性健康防护手套行业通过研发生产技术引进消化再吸收,经过多年的生产经验积累和市场培育,近年来行业已取得长足进步,一次性健康防护手套出口数量持续增加,从 2013年的47.17 万吨增长到2016 年的50.73万吨,其中PVC手套出口量最大,约占出口总量的 80%以上,但随着丁腈手套的价格逐步降低,越来越多的客户开始使用丁腈手套,推动丁腈和乳胶手套出口不断增长,丁腈和乳胶手套出口总量由 2013年的7.98 万吨上升到2016 年的9.30万吨,年均增长率为 5.24%,远高于一次性健康手套总体增长率水平。



    3、一次性健康防护手套行业发展趋势

    (1)健康防护手套用户群体基数庞大,手套消耗量将会稳步增加


    一次性健康防护手套主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理、食品加工、电子工业、家庭日常护理等领域,其中医疗行业和食品行业消耗量最大。


    欧美日等发达国家的医疗和食品等行业的使用基数较为庞大,2016 年底,美国医疗机构784,626 家,美国医疗行业就业人数为 1,550 万人,其中约有医生 96.7万人,护师17.5 万人,护士 390万人(数据来源:中国社科院公共政策中心),医院门诊人数从2005 年的6.74亿次增加到2013 年的 7.87 亿次。



    根据世界卫生组织 2014 年统计数据显示,2012 年欧洲主要国家医生人数达到 186.22 万人,护士人数达到 262.86 万人;根据日本劳动省数据,日本全职卫生人员从 2006 年的 170.71 万人增加到2015 年的 208.86 万人。 一次性健康防护手套的使用较为频繁,因法规强制要求一次性健康防护手套是发达国家医疗机构的常规消耗品,庞大且稳定增长的用户群体使一次性健康防护手套的市场需求持续增加。



       餐饮服务方面, 2017 年美国餐馆数量将超过 100 万家,从业人数 1,470 万人并在 2027年达到 1,630 万人。出于健康卫生等目的,越来越多的餐饮企业和从业人员被要求使用一次性健康手套,由于乳胶手套容易产生过敏等问题,而 PE手套又易破且使用不方便,因此丁腈手套和PVC手套将逐渐成为该行业的主导产品。
  

      国际医疗器械市场规模持续增长,根据分析,全球医疗器械市场规模将从 2016 年的3,710亿美元增加至 2022年的 5,298 亿美元。

  
       一次性手套在许多产业,包括医疗、制药、汽车业以及其他行业得以运用。由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素,预计一次性手套的需求将会持续增长。一次性手套的行业规模将从 2014 年的 76.30 亿美元增加至 2022 年增加至 172.42 亿美元,年均复合增长率为12.6%。一次性健康防护市场未来 5 年将会随着行业技术进步和终端用户群体的扩大而稳步发展。


       (3)国内市场需求强劲,一次性健康防护手套市场增长潜力较大


       根据国务院办公厅印发的 《全国医疗卫生服务体系规划纲要 (2015-2020年) 》 ,将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系,无论是医疗机构数量还是医疗从业人员数量都将有较大幅度的增长。随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导,国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。
2020 年全国医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标



       在食品行业,消费者对餐饮企业和食品的卫生要求越来越高,随着一次性手套价格趋势下行,一次性耗材对餐饮企业的成本影响也越来越小,更多的餐饮企业和从业人员开始使用一次性健康防护手套。根据国家统计局的数据,我国连锁餐饮企业门店数从 2006 年的 11,360 家增加到 2015 年的 23,721 家,从业人数从2006 年的55.71 万人增加至 2015年的71.36 万人,潜在用户群体的不断扩大为一次性健康防护手套行业的发展提供了良好的发展机遇。




        随着人们生活水平的日益提高和自我保护意识的不断增强,国家出台更多的相关法律法规,规定必须使用手套的领域越来越多,这为一次性健康防护手套的迅速普及开辟了更加广阔的市场。此外,随着行业技术的不断进步,各种改性一次性健康防护手套应运而生,能够满足更多领域的需求。




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